Episodio 14: La enfermedad llamada desesperación

Subaru, acompañado ahora sólo por Rem, se queda en la mansión Karsten por un tiempo como huésped para recibir la curación de su puerta a cargo de Felix. Frustrado por su debilidad, Subaru entrena con Wilhelm van Astrea para hacerse más fuerte. Más adelante, Reinhard viene a pedir disculpas a Subaru y le dice que él y Julius deben sentarse y hablar en lugar de luchar, ya que la lucha no tuvo sentido y les costó algo a ambos; bajas en la reputación de Julius y la mala relación con Emilia para Subaru. A pesar de esto, Subaru se molesta y le dice que regrese. En la noche, Subaru le pide a Rem los motivos de su compañía, ésta le explica que es porque así lo quiere. Al día siguiente, ambos salen a recorrer la ciudad, y Subaru se encuentra con Kadomon, el vendedor. Le dice que no apoyará a Emilia en la elección real, porque las personas temen a la Bruja de los Celos (a Emilia la juzgan por tener su mismo parecido), y le advierte no hablar de la susodicha en voz alta en público. Por la noche, Crusch le pide a Subaru acompañarla a tomar y le aconseja levantar su rostro, mirar hacia adelante y liberar sus manos. Felix le aconseja hacer las paces con Emilia y hacerlo. Mientras le aconsejan levantar sus ánimos, en su entrenamiento, Wilhelm indica que Subaru no busca fortalecerse, sugiriendo terminar su formación. Rem se le acerca, les dice que algo está ocurriendo en el dominio Mathers, debido a lo que percibió por la sinestesia con su hermana. Esto hace que Subaru decida volver de inmediato, a pesar de las advertencias de Crusch y Felix que su salida lo convertiría en un enemigo. Los dos se ven obligados a tomar un desvío debido a una ballena blanca que bloquea el camino, demorando ahora dos días y medio para volver. Esa noche, en un lugar de descanso, Rem lanza un hechizo somnificante hacia Subaru, regresa a la mansión, y le deja una nota donde le manifiesta que tomará dicho asunto con sus propias manos, y espere a su regreso. Al día siguiente, enfurecido de que todo el mundo lo abandone, Subaru encuentra a un hombre llamado Otto y le pide que lo lleve a los dominios de Mathers. En medio del camino allí, el dragón de tierra de Otto se siente asustado repentinamente, obligando a Otto a dar marcha atrás. A pesar de esto, Subaru decide caminar solo por el resto del viaje, ya estaban en donde empiezan los dominios de Mathers. Mientras camina, un grupo de personas encapuchados con túnicas oscuras rodean a Subaru por un momento antes de desaparecer. Al amanecer, llega a Arlam y empieza a hallar cadáveres por todas partes. Entonces Subaru busca a Rem, y al llegar a la mansión, con lágrimas en los ojos, ve el cadáver de Rem tirada boca abajo en el suelo.